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Informação corporativa, 2020, Notícias

Adquisição por parte da KPP de todas as ações da Antalis pertencentes à Sequana e à Bpifrance Participations

22 jul 2020 — KPP novo acionista maioritário da Antalis
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Antalis

Kokusai Pulp & Paper Co. ('KPP') finaliza a aquisição de todas as ações da Antalis pertencentes à Sequana e à Bpifrance Participations.

Kokusai Pulp & Paper Co. ('KPP') finaliza a aquisição de todas as ações da Antalis pertencentes à Sequana e à Bpifrance Participations.

No dia 21 de julho de 2020, a Antalis foi informada que a KPP adquiriu todas as ações da Antalis detidas pela Sequana a 0,10€/ ação, e de todas as ações da Antalis em poder de Bpifrance Participations a 0,40€/ ação, o que representa 83,7% do capital social da Antalis (com base num capital social de 71.000.000 ações). Como resultado, a KPP tornou-se o nova acionista maioritária da Antalis com 59.460.094 ações.

É importante referir que, simultaneamente e de forma inseparável à aquisição, foi celebrado um acordo de reestruturação com os antigos financiadores da Antalis para o refinanciamento de 100 milhões de euros do montante em dívida através de um novo financiamento concedido pelo Banco Mizuho, juntamente com a anulação do montante restante.

A Antalis também vai beneficiar de um emprestimo intra-grupo no valor de 80 milhões de euros da KPP, e de um possível financiamento complementar de outros bancos japoneses, o que lhe permitirá continuar o seu desenvolvimento estratégico através do crescimento interno e externo.

 

OPA simplificada

Em conformidade com os artigos 233-1 e 234-2 do Regulamento Geral da Autorité des Marchés Financiers (AMF), a KPP apresentará uma proposta de oferta simplificada de 0,73€/ ação (a "Oferta") à AMF por todas as ações da Antalis que ainda não detém, ou seja, 11.039.964 ações.

A KPP também anunciou que pretende solicitar um procedimento para retirar as suas ações ao mesmo preço, se as condições previstas por lei e regulamentos forem cumpridas.

No dia 21 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Antalis reuniu-se, na sua composição existente antes dos diretores propostos pela KPP se juntarem à empresa, para emitir um parecer sobre a oferta proposta. Após consultar o comité e examinar o relatório da Finexsi (uma empresa designada como perito independente), o Conselho de Administração da Antalis considerou que a Oferta representava uma oportunidade para os seus acionistas venderem as ações a um preço significativamente superior ao oferecido pela KPP à Sequana e à Bpifrance Participations em relação à venda do controlo da Antalis.

Desta forma, o Conselho de Administração decidiu por unanimidade dar um parecer positivo à Oferta, que é no melhor interesse da Antalis, dos seus empregados e dos seus acionistas, e recomendou que os acionistas da Antalis oferecessem as suas ações à Oferta. Este parecer fundamentado será reproduzido na íntegra no documento de resposta da Antalis, que será objeto de um comunicado de imprensa separado, nos termos do artigo 231-26, II do Regulamento Geral da AMF.

Informa-se que o comité ad hoc criado pelo Conselho de Administração a 5 de Março de 2020, para efeitos de nomeação e acompanhamento do trabalho do perito independente, foi dissolvido após a conclusão da sua missão, como demonstrado pela adoção do parecer fundamentado do Conselho de Administração.

 

Organização

Em conformidade com os termos da Oferta, o Conselho de Administração da Antalis, na reunião realizada a 21 de julho de 2020, decidiu alterar a sua constituição na sequência da adoção do parecer fundamentado que reflete a mudança de controlo.

Pascal Lebard, Presidente do Conselho, Cécile Helme-Guizon e Bruno Basuyaux renunciaram aos seus cargos de Diretores.

Madoka Tanabe, Yasuyuki Sakata e Shojiro Adachi, propostos pelo KPP, foram nomeados pelo Conselho de Administração em conformidade com o Artigo L. 225-24 do Código Comercial Francês, e Madoka Tanabe foi nomeado Presidente do Conselho de Administração.

Atualmente, o Conselho de Administração da Antalis está composto pelos seguintes oito membros:

  • Madoka Tanabe, recém nomeado Presidente do Conselho de Administração;
  • Hervé Poncin, Diretor Geral;
  • Clare Chatfield, Diretora (independente);
  • Delphine Drouets, Diretora (independente);
  • Christine Mondollot, Diretora (independente);
  • Yasuyuki Sakata, Diretor, recém nomeado;
  • Shojiro Adachi, Director, recém nomeado; e
  • Frédéric Richard, diretor representante dos empregados.

 

Hervé Poncin, Diretor Geral da Antalis, afirmou: "A Antalis, os membros da direção e os empregados estão muito contentes com esta negociação com a KPP, que permitirá à Antalis escrever uma nova página no seu desenvolvimento internacional, beneficiando de novos recursos para reforçar a posição nos seus vários mercados e assegurar o seu desenvolvimento. Abre novas oportunidades para os seus clientes e fornecedores com um parceiro comercial a escala mundial”.

 

Pascal Lebard, Presidente do Conselho de Administração da Antalis, disse: "Após uma longa pesquisa e várias conversas com potenciais parceiros, o apoio da KPP, um parceiro industrial e estratégico, permite à Antalis assegurar a sua estrutura financeira a longo prazo e o seu desenvolvimento futuro. Tanto o Conselho de Administração como eu, estamos muito contentes com este excelente resultado para o bem da empresa, dos seus acionistas e empregados, e desejo à Antalis todo o sucesso nesta nova fase da sua história”.